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策略观点
周一A股低开大小盘股再现分化,金融板块护盘带动上证50走强,小盘题材股表现低迷,芯片、半导体概念股全线杀跌,创业板指盘中一度跌逾3%,尾盘跌幅收窄,终盘沪指跌0.11%,深成指跌0.75%,创业板指跌1.67%,吉林、煤炭、证券、保险等少数板块上涨,电子发票、军工、集成电路、大飞机、苹果概念、芯片类领跌。沪股通净流入14.5亿,深股通净流入9.7亿。
昨市场延续调整探底后有所回升,沪指收带上下影的阳十字星,创业板指则创近期调整新低收带长下影的中阴线。本周大盘大概率先抑后扬探低回升,昨两市量能在连续上周末两天萎缩的基础上再次萎缩12%,总体看市场继续下探空间已有限,越接近三千区域沪指越可能随时绝地反弹结束调整,上证50已经出现日线底部结构,沪指段性走强的可能在加大。而创业板指距3月26日的低点很近远,1736-1706点区域构筑短期支撑,后面即使再探低随时有拉回60日线1780区域,操作上继续谨慎控制仓位,逢低追跌杀涨,低吸芯片、软件、智能、通讯、网安等板块。
◆ ◆◆
4月24日星期二
◆ ◆ ◆◆
新股申购
【4月24日新股申购友情提示】※今日1新股申购※
○药明康德:申购代码732259,申购上限3.1万股,申购价格21.60元,公司主营小分子化学药。
○(认真核对新股申购信息,谨防诈骗申购信息!可转债或有风险!)
※沪深交易所4月19日发布2018年劳动节休市安排,4月29日(星期日)至5月1日(星期二)休市,5月2日(星期三)起照常开市。另外,4月28日(星期六)为周末休市。
※沪深港通安排:4月26日(星期四)至5月1日(星期二)不提供港股通服务,5月2日(星期三)起照常开通港股通服务。

阳光透过层层密密的花
春风骀荡,落英缤纷
榆柳荫后檐,桃李罗堂前。
美不是人工造就的
美是天生固有的
世界再大
不过一个院子
谁最中国
用心阅读 财富机会在其中!
今 日 导 读
◆ 今日热点 :数据看市场:北上资金疯狂扫货,上涨的日子不远了?
◆ 今日热点:速来打新A股首只独角兽!31万顶格申购,中概股回A表现历来亮眼,上次IPO回A中概拿下29个涨停!
◆ 今日热点:“300亿爆款基金兴全合宜”首日上市折价交易,“中兴通讯“重灾区,是否长线投资机会吴山贡鹅?
◆ 今日热点:股价调整,这些股筹码快速集中(附最新股东户数降幅榜单)
◆ 玩转港股:港股复盘:地产手机受压拖累市场 港股延续调整!
◆ 博览策略:罕见信号!政治局会议首次指明严防五大市场风险,释放何种信号?看火线解读!
◆ 博览策略:分众蒸发600亿市值 发生了什么?
◆ 博览策略:首艘国产航母开始海试,中国将进入双航母时代!

热丨点丨事丨件丨解丨读
市丨场丨直丨击

数据看市场
北上资金疯狂扫货
上涨的日子不远了?

借道沪、深股通的北上资金4月以来及上周持续净流入,4月18日和4月19日,沪股通分别净买入39.83亿元和34.5亿元,创下2018年以来单日买入新高;4月18日与深股通合计买入达到72.22亿元,也是逾半年峰值。市场持续低迷的震荡格局下,外资逢低扫货,事情似乎并不简单?!
北上资金“买买买”
东方财富Choice数据显示,上周三(4月18日),借道沪、深港通的北上资金成交金额创下年内新高,其中沪、深股通净买入分别为39.83亿元和32.39亿元,累计净买入超过72亿元,这也是自2017年10月10日以来的峰值。
上周四(4月19日),北上资金继续流入A股,沪、深股通分别净买入35.09亿元、18.67亿元,合计超过53亿元,延续高位流入态势。海外资金加速净流入也有效提振了两个交易日的A股表现,其中沪指在上周三盘中探底回升,自最低3041点连续反弹至最高3127点,上周四收盘位于3100整数关口之上。
周度数据而言,北上资金今年以来的流入趋势呈现先抑后扬的格局,2月5日当周为净流出峰值,合计净卖出112.72亿元,沪股通占到-120.73亿元,当周沪指也惨跌9.60%。
数据来源:东方财富Choice数据
上周前四个交易日北上资金已合计净买入达157.83亿元,暂为今年以来新高,且连续第三周正增长,不过沪指似乎还未见明显的反弹迹象。作为A股增量资金的重要风向标之一,沪深股通开启“买买买”扫货行动,显示出外资对部分个股的超跌布局,以及A股回调至目前点位的估值认可。
规律揭秘反弹曙光
有趣的是,从上图还能看出,北上深圳的深股通数据每周都处于净买入状态,相对于沪市的大盘蓝筹股,深市标的更多、资金分布更为分散、单只股票的买入和卖出影响相对较小。
而沪股通标的一方面为大市值龙头股、一方面易成为市场关注焦点,引发资金的跟风操作,不仅导致当日的净买入资金增减显著,也与指数的涨跌联动更为密切。
东方财富Choice数据显示,将沪股通单日净买入数据与上证指数走势对比可以发现,前者的4日移动均线相对沪指有较好的前瞻指引作用。
1月中旬的两周,当沪指还在冲击3500高点时,沪股通已悄然呈现逐渐流出的状态(黄线剪头背离)
后续回落过程中,2月初沪指在3400点上方,沪股通单日净流出峰值已达-74.33亿元,可谓信号明显;
而在沪指阶段性见底之前,沪股通资金又提前尝试性买入,净流入趋势领先指数反弹(绿线先下后上,2次先于指数)

数据来源:东方财富Choice数据
目前,沪指走势再度和沪股通流入趋势呈现背离状态,若后续沪股通资金能够维持流入,或再度引领市场展开一波反弹。
很明显,这一规律背后的逻辑即海外投资者认可在这个位置的个股中长线价值;同时,MSCI纳入A股进入倒计时,一些海外主动型的基金可以提前布局,盘整之后的大盘蓝筹股显然更具吸引力。
沪深股通最近在买啥?
北向资金对近段时间调整的金融蓝筹股、消费白马股和科技股加仓力度明显增大。
比如,在连续调整多日之后,安防龙头海康威视4月18日获深股通资金净买入11.57亿元,创下该股自深港通开通以来的净买入新高。深股通所持海康威视股份也升至10亿股以上,最新数据为10.41亿股,占流通股比例约11.27%;所持市值也是深股通标的中最高,达到408.48亿元。

数据来源:东方财富Choice数据
同日,贵州茅台和中国平安均获沪股通资金净买入超过5亿元,其中沪股通持股贵州茅台超过8000万股,市值达到544.93亿元。此外,招商银行和美的集团的净买入额均在2亿元以上,中国国旅、中信证券、海螺水泥、分众传媒和万科A等获净买入逾1亿元。
数据来源:东方财富Choice数据
从行业角度来看,金融、医药生物、钢铁、食品饮料、家用电器等板块依然是北向资金的主攻方向。
沪股通方面,4月以来对银行、证券及大盘蓝筹给予大幅增持,不少股票的增持比例都达到两位数。宝钢股份期间增持7625万股,兴业证券加仓约219.68%,达到3828万股。
数据来源:东方财富Choice数据
深股通方面,4月以来对周期、TMT和家用电器等行业给予大幅增持,但增持量要小于沪股通,期间增持超过1000万股的仅16家公司。其中,鞍钢股份增持6972万股,国盛金控、南洋股份、徐工机械和铜陵有色等四股加仓比例超过100%。
数据来源:东方财富Choice数据
从历史上看,海外投资者抄底A股战绩较好。以QFII投资者从2002年开始在A股的抄底历史来看,特别是对价值蓝筹股的把握,具有较好的历史表现,而A股投资者因为散户比例较大,短线容易被情绪主导而过度反应。
中金公司认为在前期回调之后,A股和港股估值均已经明显回调,虽然短线是否是绝对底部难以判断,但当前可能是今年年内的相对低点。(东方财富Choice数据)


速来打新A股首只独角兽!
31万顶格申购,
中概股回A表现历来亮眼,
上次IPO回A中概拿下29个涨停
成真 券商中国“独角兽”真的来了!
明天,4月24日,A股市场将迎来“独角兽”新政下的第一只独角兽——药明康德。
值得注意的是,目前以IPO形式回归A股的中概股只有暴风集团和药明康德!而暴风集团登陆A股的表现市场众所周知:
2015年3月24日,暴风集团正式登陆A股交易,上市后录得29个一字涨停板,打开涨停板后仅休整一天,随后再次拿下5个涨停板。
若以29个一字涨停板做为中概股IPO回A标准的话张天爱乳环,那么中一签药明康德,可大赚52万元!但是,如今A股市场环境发生了重大变化,已完全不能同日而语。2015年回归A股的暴风集团,作为A股稀缺的互联网公司,备受市场资金追捧,如今“独角兽”新政下,首只独角兽——药明康德能否重演暴风集团的疯狂,让我们拭目以待。
其实,多数回A的中概股都是以并购重组、吸收合并或借壳的方式为主。不过,作为稀有标的,中概股回A的表现都十分亮眼:
三六零“借壳”江南嘉捷:
2017年11月7日复牌后,连续收获了18个一字涨停板。
巨人网络“借壳”世纪游轮:
2015年11月11日复牌后,连续收获20个涨停。
据券商中国记者统计数据发现,近期新股市场行情开始回暖,新股的平均涨停数也开始增加,若以平均涨停数7个计算,中一签药明康德可获利4万元。数据显示,药明康德从美国私有化退市时,市盈率约为30倍。不少市场人士猜测因拥有“独角兽”概念,上市后的药明康德市盈率可能还是会炒到较高的水平。

顶格31万"牵"它回家?
独角兽真的来了!周二(4月24日),A股将迎来首只独角兽——药明康德。

具体来看,药明康德申购代码为732259,发行价格为21.6元/股,顶格申购则需31万沪市市值。

此外,本周还有两只新股申购,分别是越博动力和亚普股份,申购日期均为周三(4月25日)。

独角兽募资规模大降63%
药明康德招股书显示,此次IPO发行数量不超过1.04亿股,预计本次募集资金使用额为21.3亿元。

值得注意的是,根据此前药明康德发布的招股书申报稿显示,药明康德拟计划募集资金57.41亿元。而此次募资规模缩减至21.3亿元,大降63%。
具体来看,药明康德发行募集资金扣除发行费用后,将投资于下列四大项目:苏州药物安全评价中心扩建项目、天津化学研发实验室扩建升级项目、药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心(91#、93#)、补充流动资金。

市场关注的另一个焦点在于,另一只独角兽——富士康迟迟未能拿到IPO批文,3月8日,富士康过会;3月27日药明康德过会。比富士康晚19天过会的药明康德先拿到了IPO批文,为何富士康迟迟拿不到批文成为市场关心的一大话题。业内人士分析称,药明康德的发行“代价”是,57.4亿元的募资金额降至21.3亿元,缩水高达63%。
要知道富士康拟定的募资规模272.532亿元,公司或在就发行规模、招股说明书中的质疑信息、发行股本等重要信息和监管层进行沟通,何时发批文还得看沟通进展。此外,有市场人士预期,刚刚过会不久拟募资131.2亿元的宁德时代募资额缩水也成为大概率事件。
新股市场回暖
进入2018年之后,新股市场迅速进入寒冬期,不管是发行数量还是新股市场行情,都齐齐进入寒冬期。一个涨停就开板的罕见情况却屡屡发生,华宝股份、今创集团、养元饮品3只新股上市后仅拿下一个涨停就结束了自己的上市涨停之旅。
特别是今年2月份,共计12只新股上市,其中6只新股涨停数不足5个,占比高达50%,创下了自2016年新股申购新规以来的新高。而且,2月份新股平均涨停数也跌到了冰点,仅4.8个涨停。粟奕
不过值得注意的是,进入3月份之后,新股市场开始逐渐转暖,新股涨停数也开始回升,3月份新股平均涨停数回升至7.3个,新股最高涨停数录得17个,涨停数超过8个的新股共有5只,而在2月份,涨停数超过8个的新股仅有1只。

若以平均涨停数7个计算,中一签药明康德可获利4万元,如果达到行业65倍的平均市盈率,药明康德需实现6个涨停,中一签可获利3.44万元。
中概股回A表现亮眼
作为首只以IPO形式回归A股的中概股——暴风集团,其上市后的表现十分亮眼。
2015年3月24日,暴风集团正式登陆A股交易,上市后录得29个一字涨停板,打开涨停板后仅休整一天,随后再次拿下5个涨停板。

目前来看,以IPO形式回归A股的中概股只有暴风集团和药明康德,其余中概股回归A股的方式以并购重组或借壳为主。值得注意的是,作为稀有标的,中概股回A的表现都十分亮眼。
以最近借壳江南嘉捷的三六零来看,在去年11月7日宣布“借壳方案”复牌后,江南嘉捷连续收获了18个一字涨停板。

巨人网络“借壳”世纪游轮:
2015年11月11日复牌后,连续收获20个涨停。
分众传媒“借壳”七喜控股:
2015年9月2日复牌后,连续收获7个涨停。
首旅酒店私有化如家:
2015年12月25日复牌后,连续收获6个涨停。

新股正成为稀有品种
关注打新市场的投资者可以发现,进入2018年之后,可供申购的新股标的正在减少,新股也正成为市场的稀有品种,以往每周六七只的新股申购的情景早已消失,如今每周只有两三只新股可供申购,甚至出现连续多周无新股申购的情况。
数据显示,去年证监会每月平均核发的批文数量为34家,但进入2018年之后,证监会核发的IPO批文数量骤减,3月份核发的批文数量最多,共计15家,还不足去年每月平均数的一半。

值得注意的是,今年2月份,证监会仅核发了4家企业的IPO批文。而本月已过去了三分之二,证监会核发的IPO批文也仅有4家。
超级独角兽六大看点
1拥有66家控股子公司
具体来看,截至2017年12月31日,药明康德共有七家一级子企业,包括上海药明、苏州药明、武汉药明、天津药明、WA-HK(药明康德香港)、WA-INT(药明康德国际)和成都药明。
2母子公司共拥有45个专利号
具体来看,上海药明拥有27个专利号;武汉药明拥有3个;苏州药明拥有6个;天津药明拥有3个;子公司共有拥有6个。
3八成员工属研发人员
截至2015年末、2016年末及2017年末,发行人及其控股子企业员工合计人数分别为9291人、11613人及14763人。截至2017年12月31日,研发人员占比接近80%。

4本科及本科以上员工超七成

5高层员工年薪超百万
招股书中给出了公司各个级别的员工薪酬状况,其中,高层员工年薪高达100.94万元。

招股书中也给出了不同岗位的员工薪酬状况,管理人员年薪最高,为26.45万元司马云信,其次为销售人员,为23.53万元。

6研发费用超3亿元,占营收3.94%
招股书显示,2017年药明康德研发费用为3.06亿元,占营收比例3.94%。招股书中还提到,2016年度和2017年度公司的研发费用增幅较大,主要原因是公司业务规模不断扩大的同时,为更好的提升服务客户的能力进而加大对技术平台研发上的投入。

“300亿爆款基金兴全合宜”
首日上市折价交易
“中兴通讯“重灾区
是否长线投资机会?导读
今年成立的”爆款“基金兴全合宜今日在深交所上市,首日二级市场交易价格出现折价。考虑到这一明星基金广泛关注度,今天小编就和大家科普一下,到底折价和基金亏损是什么关系?折价是机会还是风险?受特朗普制裁影响的中兴通讯到底对这只基金将产生什么影响?
01折价是正常,不折价才不正常
截至今日收盘,兴全合宜的二级市场交易价仅为0.886元,根据好买基金4月23日预计的单位估值,折价率超过6%。

兴全合宜(163417)是今年1月份成立的一只大规模基金,由于发行时市场较为景气,且基金公司品牌因素,这只基金首募327亿元。根据这只产品的设计,封闭两年,期间基金在二级市场上交易,为投资者提供额外的流动性支持。
兴全合宜今天首日上市交易。上市前兴全合宜的净值为0.9577元,盘中交易价格最低至0.862元。截至今日上午收盘,兴全合宜上市出现一定幅度的折价, wind统计数据显示折价率为6.34%。
封闭式基金的折价率怎么解释?一般来说可以看成是流动性的对价,封闭式基金的折价率普遍随着接近封闭期而缩减,折价率可以看成是持有该基金的期权费用。
无论是公募基金初期的传统封闭式基金还是近些年出现的创新型封闭式基金,折价都是一个普遍的现象。
从当前沪深市场看,上周五沪深市场上20只封闭式基金平均折价率为-4.59%,周内折价率均值为-4.65%,今年以来的年折价率为-4.22%。也就是说整体上看,折价率均值一般在4-5个百分点之间,极少数类固定收益封闭式基金的折价率略高于10%,最大幅度甚至有逾20%。
所以,兴全合宜上市交易出现折价,这是正常现象。
同时,根据以往历史经验,折价率一般会在较长一段时间内处于一个均衡区间。换句话说,如果折价率超过一定范围,对于套利资金而言,就存在着交易型机会。
最后,很多基民还有一个误解,认为基金二级市场上折价就是亏损。实际上,基金的场内交易价格并不等同于资产价值,折价并不意味着基金出现亏损。基金净值并不会因为基金交易价格的折价而出现下跌,若在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值的价格卖出所持有的基金份额。
02中兴事件或被情绪放大
根据兴全合宜近日的上市公告书来看,中兴通讯位列前十大持仓股第九位,占基金净值的比例约为1.63%,而此次大跌,或许是因为重仓了中兴通讯。据公开资料显示,兴全合宜共计持有了2509.66万股中兴通讯。而最近几天,各大基金公司正纷纷下调中兴通讯估值,其中兴全基金也公告:旗下基金自2018年4月18日起,对所持有的中兴通讯(000063.SZ)、中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格分别为人民币25.36元和港币20.74元。

这个下调幅度相当于,中兴通讯的两个跌停价。而除了兴全合宜外,其他基金公司对于中兴通讯的下调,显得力度更加大。已有基金公司将中兴通讯下调至20.04元,也就是4个跌停,对于那些公募基金的投资者来说,也许预期只有更差没有“最差”。
更为重要的是,中兴通讯除了是兴全合宜的前十大重仓股外,其持有中兴通讯2500多万股或5.14亿元,在所有重仓中兴通讯的基金中,兴全合宜也是持有市值最多的基金之一,是中兴通讯股价的“重灾区”。
兴全合宜前十大重仓股为中国平安、三安光电、五粮液、隆基股份、伊利股份、白云机场、东方雨虹、中际旭创、中兴通讯、大族激光。其中既有价值股龙头,还有一些颇具成长空间的成长股龙头,譬如大族激光、中兴通讯等,持仓主要在金融、消费、科技类等“稳健”类投资。除了中兴通讯外,兴全合宜的其他十大持仓股近期的股价走势也并不好看。
大族激光,截至收盘跌幅收窄为6.85%;中际旭创,截至收盘,跌幅为7.28%,有了这些股票的“加持”,曾经的销售神话近况似乎有些忐忑,也许近期净值都不容乐观。
4月23日下午,兴全基金对于兴全合宜的暴跌做出了统一回应。
兴全合宜上市交易,出现折价,引起广泛关注,除了封闭式基金的自身规律,另一大原因是这只基金持有了中兴通讯。这家公司由于被美国商务部激活制裁禁令面临经营困境,目前已经停牌,国内基金公司纷纷主动调整其估值。市场情绪发酵进一步放大了对兴全合宜的影响,造成部分基金持有者通过二级市场抛售兴全合宜。
理性来看,中兴通讯事件对于这只基金的影响极为有限,兴全合宜规模大的特点反而削弱了这类事件的影响。一方面目前中兴通讯事件还在斡旋之中,另一方面,即使估值到零,基金持有中兴通讯的占比也不过1.63%。投资者完全没有必要因为中兴事件不计成本抛售。
除了兴全合宜外,其余封闭式基金似乎今日都遭到了市场的“抛弃”。位列封闭式基金跌幅前20位的,收盘价今日最小跌幅也有3.4745%,为建信丰裕。根据不完全统计,跌幅前20位的封闭式基金,今日有9只都大幅折价。而债券型基金,建信稳健今日更是跌愈7.1%,有业内人士对封闭式基金的大幅下跌,解释为并不看好未来行情。


03不忘初心,应以长远考核业绩
投资大师彼得林奇有句话,卖股票得是因为该公司的基本面变坏,而不是因为天要塌下来。实际上,这句话也适合用在兴全合宜这只基金上。到底这只基金基本面有没有变化呢杨山楷?
兴全合宜基金成立以来业绩走势

业绩基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%
数据来源:wind;时间截至2018年4月20日
小编梳理了兴全合宜的业绩,该基金自1月23日成立以来,受整体A股市场下挫影响,截至4月20日基金净值为0.9577,净值下跌4.23%。同期上证指数下跌12.28%,兴全合宜业绩比较基准下跌10.47%。从短期业绩来看,这只基金还是胜了市场,也战胜了业绩基准。
对于一只封闭期两年的基金来说,投资者更值得关注的是其长期管理能力。在这方面兴全基金塑造了兴全轻资产、兴全社会责任等一系列长期回报领先的基金。银河证券的数据也显示,截至2017年底,兴全过去3年、5年、7年、10年股票投资能力(算数平均)均位居行业前十水平。
对于很多投资者而言,当时大家争相购买,无非是看好基金经理的投资能力,看好兴全基金的整体业绩。从目前来看,如果这些核心因素都未曾发生改变。投资者适宜将眼光放长远,做一名理性的投资者,用更长的周期来去考核这只基金,而不是在悲观的时候不计成本的割肉甩卖基金。
(环球老虎财经、老虎财富)


股价调整
这些股筹码快速集中
(附最新股东户数降幅榜单)
大盘持续震荡,部分股票跑输指数,获机构抢筹。
4月下半月,大盘各核心指数全线下挫,上证指数累计跌幅近3%,中小板与创业板指数跌幅均在4%左右。弱势行情中不乏热点,家用电器逆市飘红,钢铁、食品饮料、计算机等行业相对抗跌。剔除年内上市新股,两市40只A股下半月以来涨逾一成。分化走势下,反映主力或机构动向的股东户数变动如何?
7股股东户数降逾一成
根据交易所互动平台公布的股东户数信息,剔除近半年上市新股,275只股票公布了4月15日股东户数, 153只股东户数与3月末相比出现下降,其中,华铭智能、天桥起重、中设股份等7只降幅超过一成。
股东户数下降股广泛分布于26个申万一级行业,电子、机械设备、医药生物、计算机、化工五大行业各包含10只以上,累计占据四成份额。
股东户数降幅榜单中,华铭智能在连续多期筹码分散后,4月上半月筹码集中,股东户数相比3月末下降17%,榜单中排名居首。公司股价2月初创出阶段新低后反弹,累计涨幅已翻番。
经历过山车走势的天桥起重,4月上半月股价下跌途中筹码集中,股东户数降幅15%,榜单中位列第二。公司年报、一季报均已亮相,2017年营业收入同比微增0.57%,净利润增幅9%;2018年一季度营业收入同比微降0.31%,净利润增幅13%。值得一提的是,不仅年报、一季报业绩明朗,公司还发布了今年半年报业绩预告。根据公告披露,目前公司经营稳定,在日益严峻的市场形势下,公司将积极开拓市场,并继续加强内部成本管控,在保持经营业绩稳定的前提下力争实现稳健增长,上半年净利润预计增长0至30%。
数据监测显示,153只股东户数下降股4月16日以来平均跌幅4%,仅25只个股逆市上涨,22只跌逾一成,显著弱于大盘。
这些筹码集中股半年报预增
上市公司年报、一季报披露接近尾声,截至今日,约200家公司半年报业绩预告出炉。股东户数下降股中,11只公布了半年报业绩预告,其中,6只预增、1只预盈,预降、预亏、预平分别有2只、1只、1只。除上述提到的天桥起重外,视源股份、益盛药业等筹码集中股半年报业绩均为预增。
今日大跌近5%,近日最大回撤幅度逾一成的视源股份,股东户数连续下降,筹码集中化趋势明显,4月15日股东户数降至8841户,创上市一年多来新低,相比3月末降幅接近10%。公司今年一季度净利润同比增长14%,上半年净利润预计增长15%至30%。
益盛药业股东户数降幅达5%,首季营收、净利双双增逾一成,半年报净利润预计增长10%至30%。业绩预增的主要原因为:随着市场推广力度的加大,药品与化妆品销售收入将稳步增长;此外,短期借款减少,财务费用将相应下降。(李千 数据宝)



玩丨转丨丨港丨股丨
海丨外丨联丨动


港股复盘:
地产手机受压拖累市场
港股延续调整
格隆汇小编 港股那点事

(行情来源:富途证券)
昨日,海南宣布全域限购政策,相关的地产发展商股下跌明显,引发市场下行;芯片加快国产化呼声不断,芯片股涨势继续,但中兴问题对整个手机产业链产生明显负面影响,手机产业链股继续全线下行。截至收盘,恒指报30254.40点,跌163.393点或-0.54%。国企指数报12000.16点,跌54.07或-0.45%;红筹指数报4405.38点,跌33.23或-0.75%。成交额882.01亿港元。
受昨日晚间海南全域限购政策影响,今日与之相关的地产发展商股下跌明显,其中雅居乐集团(03383.HK)领跌地产股。此外,有报道指出,楼市调控新一轮加码,“买房摇号”或成多地常态。从3月份开始,全国超过20个城市再启房地产调控,合计发布了近30条房地产调控政策,内容包括在热点一二线城市执行摇号选房、将限售限购延伸到三四线城市等。今日地产股普遍下跌,中国恒大(03333.HK)、绿城中国(03900.HK)和合景泰富(01813.HK)跌幅均在3%以上。
今日手机产业链股继续全线下行,其中以舜宇(02382.HK)、瑞声科技(02018.HK)、比亚迪电子(00285.HK)、丘钛科技(01478.HK)为代表走出一波下跌行情。消息面上,台积电于公布了一季度业绩,一季度营收和净利润双双下滑,台积电表示这归结于某款高端手机需求不佳,并预计二季度将继续受其冲击。此外值得注意的是,中兴受美国制裁事件目前还在持续发酵中,且尚未有回旋余地。目前中兴的业务主要是通讯设备和手机两大块,一旦中兴陷入休克状态,将对整个手机产业链产生明显负面影响。
中共中央政治局4月23日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,审议《关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》。会议强调,完成全年目标任务需付出艰苦努力。关键要主动同高质量发展的要求对表,对得上的加紧推,对不上的及时改。要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展,及时跟进监督,消除隐患。要加大保障改善民生工作力度,加强基本公共服务,解决好群众关心的关键小事。
市场方面,上周二晚间央行公布将于本周三(25日)起定向降准一个百分点,评级机构穆迪表示,此项措施对于信贷状况利好,释放流动性规则达4000亿元人民币,另外9000亿元人民币将用来置换部分未到期的中期借贷便利(MLF)。银行系统流动性增加,将可纾缓资金成本上涨的压力,支持银行盈利能力。穆迪认为,是次降准所制造的流动性似乎针对小型银行,料小型银行的借贷能力提升,存款基础亦会受惠。现时银行间拆息虽已稳定下来,但仍高于去年同期,令小型银行的流动性管理面对挑战,认为它们可以利用释放的流动性用于高息贷款及投资,从而提升盈利能力。
(一)今日盘面
1、药明康德A股IPO缩水 药明生物(02269.HK)跌6.27%
自4月12日便已出现明显回调走势的药明生物(02269.HK)今日再度下跌,收报71.7港元,跌6.27%,成交4.09亿港元,最新总市值为877.06亿港元。
被称作“医药界华为”的药明康德是药明生物的母公司,主营业务部分将采取借壳的形式在国内A股上市,将于明日发行,发行价为21.6元,发行市盈率22.99倍,而行业市盈率为65.32倍。值得注意的是,原本药明康德募资金额是57.4亿元,但最终募资金额降至21.3亿元,缩水高达63%。业内人士称,这是因为23倍市盈率被市场认为是IPO公司过会的一条隐形红线,目前申请IPO的公司市盈率平均在20-23倍之间,意思就是迅速过会可以,但市盈率不能高过23倍。药明生物(02269.HK)今日股价再度大跌或是受其母公司IPO募资缩水影响。
小编提醒:总之一句话,药明康德明天申购,机会就在眼前,募集资金由于政策外力而缩水63%,市场绝对不会忽略这个关键信息,请务必全力以赴来打新,打到就是赚到~~~
2、中海油田服务(02883.HK)领跌石油概念股 真的是特朗普“嘴太贱”?
今天港股市场石油概念股普遍下跌,其中中海油田服务(02883.HK)大跌7.84%,“三桶油”也未能逃离下跌态势,中国石油化工(00386.HK)跌0.93%,中国海洋石油(00883.HK)跌0.93%,中国石油(00857.HK)跌0.85%。

(行情来源:富途证券)
上周五特朗普发推文称,“石油输出国组织 (OPEC) 又在搞事了!全球各国的原油储备屡创纪录,海上还有装得满当当的油轮。油价被人为地抬高了,这没有好处,也不可接受!”随即,上周一度触及2014年11月以来高位的NYMEX原油和ICE布油均出现跳水走势,最终收跌,今日两油继续小幅收跌,高位徘徊态势明显。
对于近期的涨势永恒之眼入口,市场认为石油输出国组织欧佩克(OPEC)和俄罗斯在过去16个月的减产,帮助推动了原油价格上涨;地缘政治风险不断上升也是原因之一。值得注意的是,尽管油价已经上涨而全球库存有所下降,但欧佩克很有可能会维持减产措施至2019年,其中,沙特没有发出任何信号表明希望降低减产力度。
不过,瑞穗能源期货主管鲍勃表示,如果特朗普开始讨论释放战略石油储备的可能性,将会给油价带来压力。那上周五的发声会不会就是暗示?
3、海南全域限购 雅居乐(03383.HK)、恒大(03333.HK)跌幅明显
近期海南再次成为人们关注的焦点,“自贸港”光环加身,无数热钱和热切的目光皆试图涌向这片热带岛屿,然而有史以来最严苛的楼市调控政策落定,一半是海水,一半是火焰,是其当下最真实的写照。
房企巨头的嗅觉向来灵敏,恒大、碧桂园、融创等当前均在海南手握沃土。
不过受昨日晚间海南全域限购政策影响,今日与之相关的地产发展商股下跌明显,其中雅居乐集团(03383.HK)跌5.94%,中国恒大(03333.HK)跌4.02%,绿城中国(03900.HK)跌3.47%,融创(01918.HK)跌2.01%,碧桂园(02007.HK)跌1.92%。

(行情来源:富途证券)
小编整理:
雅居乐:位于海南陵水的清水湾项目(占地15000亩,总体约900万方),不仅是雅居乐在旅游地产方面的首个项目,更是其多年来业绩支撑的主要来源。所以目前海南出台的一系列房地产调控政策势必对雅居乐形成负面影响。
恒大:当前在海南土储之大傲视群雄,虽项目分布于海口、三亚和儋州,但因为其海花岛的超大体量,所以它在儋州现有土储最多。
碧桂园:现有18个海南项目,总可售建筑面积512.14万平方米。2017年碧桂园合同销售前十项目中,海南地区贡献两席。
融创和富力:土储资源也相当可观,分别为401.66万平方米和317.1万平方米(权益总建筑面积)。
绿城中国:2017年在海南新增两个地块,使其在海岛的累计建筑面积上升为130.73万平方米。
4、利空接踵而至 舜宇(02382.HK)继续领跌手机产业链股
最近港股市场上的手机产业链股走势明显偏弱,今天跌势继续,其中舜宇(02382.HK)收跌6.88%,最近9个交易日累跌16%。富智康收跌3.6%,比亚迪电子和高伟电子跌幅均在2%以上,丘钛科技和瑞声科技跌幅也逼近2%。
(行情来源:富途证券)
手机产业链最近迎来不小打击,且一波未平一波又起!
先是数据显示一季度中国手机出货量暴跌26.1%,在残酷的市场竞争中,金立、联想、魅族、中兴、酷派等二线品牌已集体掉队,也给曾经高增长的手机市场蒙上了一层阴影。
先是金立的债务危机,再是魅族的内杠,再到中兴的制裁,以及台积电对第二季度业绩发预警等,预示苹果需求下降,手机产业链似乎一下子进入寒冬。
附:最新数据 中国手机市场Q1数据出炉:OPPO登顶、三星第九
市场调研公司赛诺给出了今年第一季度中国手机市场整体销售数据。数据显示,OPPO以1852万台的销量位居第一,紧随其后的分别为vivo、苹果、华为、荣耀等。三星排名第9,一季度出货量仅为214万台。

荣耀继在2017年全年销量、销售额登顶互联网手机市场第一,在2018年Q1进一步坐稳了第一互联网手机品牌的位置,以1400万台的销量,204.32亿元销售额进入了中国手机市场的前五。


市丨场丨多丨空丨策丨略
投丨资丨杂丨谈
罕见信号!
政治局会议首次指明严防
五大市场风险
释放何种信号
看火线解读
王君晖 江聃 证券时报网
4月23日下午,中共中央政治局召开会议,分析研究了当前经济形势和经济工作。这是1季度宏观经济数据公布之后,中央召开的首次关于经济工作的会议,是把握中央对目前经济形势判断及下一步政策取向的重要窗口。
会议释放出5大重要信号:
1、强调经济周期性形势向好,近期央行降准不是因为经济预期差,同时也强调财政政策取向不变,货币政策保持稳健中性;
2、经济周期性形势向好的背景下,强调高质量发展急需推进,特别是中央的政策要为全国做指导,中央的政策没出台之前,鼓励地方积极探索;
3、两次强调“三大攻坚战”的重要性,特别是防范化解金融风险,强调监控信贷、股市、债市、汇市、楼市等五大领域,第一次加入了信贷风险;
4、强调金融开放的重要性,要积极推进,同时也是防范化解金融风险的办法;
5、国际形势不好,特别是中美贸易问题,要加快调整结构与持续扩大内需结合起来,加强关键核心技术攻关。
宏观经济:周期向好,高质量发展是主题
会议首先对今年以来的经济形势进行了肯定,认为经济运行延续了稳中向好态势。一季度主要指标总体稳定、协调性较好,内需拉动作用增强,工业和服务业协同性较好。
在肯定整体经济运行态势外,对经济发展质量也表达了认可。认为结构调整对经济发展的支撑作用明显,供给侧结构性改革不断深化,新产业成长和传统产业转型升级态势良好,经济运行内在稳定性有效提升,质量效益保持较好水平,推动高质量发展取得良好开端。
会议指出了当前制约经济发展的障碍:结构性、深层次问题仍然突出,“三大攻坚战”还有不少难题需要攻克,世界经济政治形势更加错综复杂。
同时会议强调,完成全年目标任务需要付出艰苦努力。关键是要主动同高质量发展的要求对表,对得上的加紧推,对不上的及时改。要加强顶层设计,抓紧出台推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核办法,使各地区各部门在推动高质量发展上有所遵循。要支持各地区结合实际积极探索推动高质量发展的途径。
“不担心挤水分、挤泡沫造成的经济下行”,如是金融研究院首席经济学家管清友给出了上述解读。管清友表示,对一季度经济指标的描述是“总体稳定”,和去年“增长和效益回升”有区别,但依然用了“稳中向好”这个定性,还是有点超预期的。因为增长和效益确实都在明显的向下,名义GDP增速已经从11.2%掉到10.2%了,而去年一季度是从7.9%反弹到11.7%。这种定调只能说明,中央并不担心名义GDP的下行,这和挤水分、挤泡沫有关系,甚至是中央乐见的“好事”,这很重要。
宏观调控:财政政策不变,货币稳健中性
会议明确了为保证宏观经济平稳运行将要采取的政策措施:
首先,要全力打好“三大攻坚战”,坚持积极的财政政策取向不变,保持货币政策稳健中性,注重引导预期,把加快调整结构与持续扩大内需结合起来。
其次,要深化供给侧结构性改革,更多运用市场化法治化手段化解过剩产能,加强关键核心技术攻关,积极支持新产业、新模式、新业态发展,继续简政放权,减税降费,降低企业融资、用能和物流成本。
再次,要更加积极主动推进改革开放,深化国企国资、财税金融等改革,尽早落实已确定的重大开放举措。
对于宏观调控政策,管清友表示,货币财政基调看似没变,但实际上留了宽松的口子。与去年相比,变化很明显,上次要管住闸门,偏紧,这次要扩大内需,偏松。今年经济下行的压力是客观存在的,适度微调是大概率事件,这次降准就是一个信号,虽然是对冲性的,没有全面降准力度那么大,但任何宽松都不是一步完成的,看清方向最重要。
会议提出“坚持积极的财政政策取向不变,保持货币政策稳健中性”的同时特别提出“把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行”。对此,摩根士丹利华鑫证券报告认为,这是在外需增长不确定性显著提高背景下,政府希望通过提升内需来确保经济平稳增长,应对对外部不确定性,不会像2009年那样大规模刺激基建和房地产。一方面国内基建和房地产投资基数较大,除非大规模刺激,否则短期内很难有明显起色;另一方面中国目前债务水平和资产价格远高于10年前,而且以美联储为首的发达经济体都开始收缩货币政策,如果在这时候实施大规模刺激,金融风险极大。
金融领域:首次明确点名防范五大市场风险
“防风险”自去年以来就是金融行业最重要的主题,本次会议上最引人注目的一个变化也与金融防风险有关。会议强调,要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展,及时跟进监督,消除隐患。这是首次明确点名五个市场领域。
管清友表示,专门点出五个市场意味着中央现在不只关注银行和楼市,现在比以往任何时候都要重视资本市场风险。信贷是传统的银行风险,楼市是传统的房地产风险,把股市、债市、汇市加进来是这几年的是一个重要变化。主要是因为这几个市场都暴露了大风险,2013年的钱荒和2016年的债灾,2015年的股灾,811之后外汇储备减少一万亿,市场一旦出现这样的系统性风险,政策层是一定不会放过的。
申万宏源宏观经济分析师王健表示,强调“推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展”。其排序有两层含义。一是政策更加注重实体经济,在表外转表内的背景下,信贷成为支持实体经济的主要手段,其次是直接融资。二是债市、汇市、楼市的排序相对靠后,意味着其风险已得到一定的释放。这也与今年来市场利率下行、汇率较为平稳、房价涨幅回落等印证。但股市的风险有所上升,受到政策关注。
贸易问题:扩大内需,加强核心技术攻关
近一个月来,中美贸易摩擦不断升级,双方提出的制裁与反制裁措施对全球经贸关系都产生了巨大的影响。从美方提出的制裁清单来看,矛头直指“中国制造2025”,大力发展高科技产业,尤其是加强核心技术攻关的重要性再次凸显。此外,进一步扩大内需,优化“三驾马车”拉动的经济结构,减轻经济增长对出口的依赖,也是下一步促进经济向高质量发展的重要途径。
在发展高新科技方面,会议作了明确表态,要加强关键核心技术攻关,积极支持新产业、新模式、新业态发展,继续简政放权,减税降费,降低企业融资、用能和物流成本。
在扩大内需方面,从2015年开始推进供给侧结构性改革至今,历次政治局会议文件均表述为“以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求”,本次会议”则提出“把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行”,或表明中央对短期经济稳定的重视程度明显提升,特别是“世界经济政治形势更加错综复杂”等表述,或表明防止经济短期大幅波动成为重要考量。
中泰证券首席经济学家李迅雷表示,扩大内需是当下必然选择。2018年一季度净出口大幅度波动,对GDP的贡献率较2017年底大幅度滑落。当前中美经贸摩擦扩大到全面贸易战的可能性较低,但短期对关键领域的打击,仍有可能对中国净出口产生影响,外需存在波动加大的可能。在此背景下,扩大内需也成为保持经济平稳较快发展的必然抓手。
对于如何理解“调整结构与持续扩大内需结合”。李迅雷认为,结构调整是长期任务,扩大内需是短期应对。当前的扩大内需会围绕结构调整展开,特别是“要主动同高质量发展的要求对表,对得上的加紧推,对不上的及时改”等表述,表明扩大内需不会重复以往的“大水漫灌”,而是会选择“精准滴灌”曹艳艳。因此,扩大内需也有望显现结构性特征,重点或在于扩大制造业投资、提振消费,以及减轻企业负担和增加居民收入。在此背景下,针对性满足实体经济融资需求,以及结构性减税措施有望相继出台。END
分众蒸发600亿市值
发生了什么?
大摩财经(ID:damofinance)大摩财经
江南春的新对手是庞升东
白马股分众传媒已经连续跌了一个多月,近日更是加速大跌,目前距离3月中旬高点跌幅达1/3,市值短短时间里缩水600亿,还剩1200亿。
分众是去年四季度机构投资的宠儿。四季度末,持仓基金多达600多家,环比增加了500家水凤凰。基金2018年一季报统计显示,分众仍然位列基金十大重仓股,仅次于中国平安、贵州茅台、美的集团、格力电器和伊利股份。
不过,大摩财经发现,分众传媒一季末持仓基金数已下降到250家,第一大持仓机构东方证券资管在一季度做了大幅减持。
市场将分众大幅下跌的原因归为新潮传媒价格战带来的短期冲击。
分众在电梯广告市场已经近十年没有像样的竞争对手了。早在其赴美国上市前后,分众通过连续并购消灭了一系列对手,成为事实上的垄断者。随着近两年互联网流量触顶,线下流量价值被再次重估,分众作为线下广告龙头,股价在2017年也经历了一波凶猛上涨。
电梯广告市场除分众传媒外,过去存在华视传媒、新潮传媒等一批二线公司,新潮传媒去年从宣布融资开始发力,直至最近公开挑战分众老大哥。四月初,其宣布开始采用广告补贴的方式抢夺头部客户,新潮传媒的联合创始人张继学称,市场“足够容下两个千亿级巨头”。
大摩财经发现,新潮传媒近年的转折点是2015年夏天庞升东、舒义两人成为新潮传媒的股东。庞升东早年曾创办51.com和2345.com,后担任上市公司二三四五的董事长,目前仍然持有二三四五5.23%的股份,舒义则一直在互联网广告市场创业,依靠经营腾讯广告起家,传闻中的七公主国语版全集下载曾创办力美科技。
工商资料显示,庞升东持有新潮传媒12.42%股权,舒义持有3.44%,这两人尤其是庞升东的加持吸引了大量沪浙资本。新潮传媒去年曾宣布获得10亿融资,今年又宣布融资超过40亿,投资方中涉及多家沪浙上市公司或这些公司的创始人。其中,欧普照明去年11月曾公告称出资1.5亿投资新潮传媒3.03%股权。
公开资料显示,新潮传媒和分众并不在一个量级。分众传媒2017年收入120亿,净利60亿吞吐大荒,而市场估算新潮传媒2017年营收2亿左右,亏损约1亿。
如此体量的“对手”竟然能用价格战打掉分众600亿市值?
大摩财经注意到近期出现多份券商研报唱多分众,比如安信证券的研报认为分众具有规模优势和议价能力,绝对龙头地位难以撼动,而新潮传媒的价格战不能持续。
大摩财经也注意到,分众回归A股后,一直面临股东减持压力。分众2014年拆除VIE架构时估值约450亿,而现在市值在1200亿以上,现有股东获利丰厚。
去年下半年,分众第二、第五大股东中信资本、方源资本一直在减持,到去年底已减持到5%。由于5%以下股东减持不再披露,外界尚不清楚这些股东最近是否仍在减持。
首艘国产航母开始海试
中国将进入双航母时代!
马尧 环球军事
2018年4月23日是中国人民解放军海军的第69个生日。作为一个战略性、综合性、国际性军种,海军在人民军队作战体系的地位与作用与日俱增。就在这个值得纪念的日子,传来了一个令人振奋的关于海军的好消息:据网络上流传的最新照片显示,今天上午,中国首艘国产航母001A在拖船的助推下,离开码头泊位。接下来该舰有可能进入船坞进行船底清理,也有可能驶向大海,进行其首次试航。
国产航母入列后主要任务是进行相关训练,因此很可能与“辽宁”舰部署于同一母港。只有在航母规模与战斗力均达到一定程度后,才有可能由舰队组建独立的航母编队,执行作战任务。该舰正式入列服役后,中国海军将跨入双航母时代。随着首艘国产航母世行,这一天不再遥远。

4月20日最爱上海滩,工人在用高压水枪冲洗甲板,可见国产航母的球鼻艏已经完全没入海中
航母本身是人类历史上所能生产的最为庞大和精巧的武器系统,其形成战斗力殊为不易:有人曾经归纳说,一艘航母从设计到形成战斗力是一个很复杂的过程。大体可分为:设计阶段、平台建造阶段、设备舾装阶段,接下来就是测试阶段,测试交船服役之后还有完成训练阶段,包括单舰的训练、编队的训练,等到能完整的形成一个航母战斗群的时候,就可以说这艘航母已经形成了战斗力。
而此次即将开始的海试就是测试阶段。该测试的目的的是全面检验舰船总体和系统及设备的工作性能,确认设计、建造是否满足研制任务书和合同的要求。一般来说,对于成批建造的航母,首舰的海试内容非常详尽,尤其是要进行详细、全面的舰船总体性能测试,比如快速性、操纵性、稳定性等。
据著名船舶问题专家邹元晶介绍,有些国家航母的海试分为两个阶段,一个阶段专门测试常规系统,如动力系统、导航系统、损管系统、锚泊系统、救生系统、通信系统等;还有一个阶段专门则试作战性能,如雷达探测、导弹发射、舰载机起降等。而有些国家的航母则将这两个阶段合二为一,一次性全部试完。如美国航母在舰船的基本性能测试达标后,就服役,然后由海军对作战系统进行一系列复杂的测试,比如说对空搜索雷达、对海搜索雷达、火控雷达达、目标照射器的测试等,也叫武备(作战系统)航行试验,后者科目比较多,因此显得更复杂,时间长,成本高。

由于此次测试的航母是该型航母的首艘舰,因此测试的时间会比较长,测试的科目也比较详细。有鉴于辽宁舰形成有限战斗力的时间(2011年海试,前不久就能实现成编制的4架歼-15起飞试验),首艘国产航母形成战斗力的时间应该不会太长。
作为亚洲国家在21世纪研发的最大也是最先进的水面战斗舰艇,该航母形成战斗力后将使不断前进的中国同时拥有两艘航母,不仅使自身的兵力结构更加优化,而且能够更多提供海上公共安全产品,进行人道主义救援任务。据船舶专家苏明介绍,美国航母在这方面颇为活跃:1954年,“塞班”号(CVE48)航母在海地岛遭受飓风袭击后向该地区提供了淡水、食物、医疗物资等援助;1975年,“汉科克”号(CV19)和“中途岛”(CV 41)参与了从越南撤离侨民的行动;2004年,“林肯”号(CVN72)核航母参与了东南亚大地震和海啸后的救灾行动;2005年,“杜鲁门”号(CVN 75)航母参与了对遭受“卡特里娜”飓风袭击的美国南部的救援;2010年,“文森”号(CVN70)核航母参与海地地震后的救援行动;2011年,“里根”号(CVN 76)核航母参与了日本大地震和海啸后的救灾行动;2013年,“华盛顿”号(CVN73)核航母核航母在菲律宾遭受台风袭击后参与救援行动。未来中国在该领域必将有所作为。

装备航母对中国海军来说意义重大:航空母舰可以统合中国海军的水面舰艇力量、为中国海军提供急需的远程防空能力、可以提高中国海军的信息化水平、可以提高中国海军的海上远程打击能力、提高中国海基核力量的生存能力、使中国海军应对非传统安全威胁的能力提高。
在政治层面,航空母舰的意义更是深远:如前所述,航空母舰将使中国海军大幅提高应对非传统安全威胁的能力。中国将通过应对上述传统安全威胁,提供海上公共安全产品,从而更好地履行大国义务,承担大国责任,塑造大国形象,为亚太地区的和平与稳定作出更大贡献。更重要的是,航空母舰的装备将使中国几乎能够补齐基本所有的军事短板:远程兵力投射、远洋防空反潜、可靠的二次核打击力量、甚至是海上反导作战等,这将使中国获得维持和平的能力。换言之,实战能力和威慑能力的提高将使中国通过获得非和平的能力,并对非和平工具(航空母舰及其带来的军事效应)与国际法的有效运用来获得和平。具体来说,就是遏制了美国等国家通过军事冒险获益的意图。对于一个拥有多样性地区和利益的大国来说,航母及航母战斗群所代表的作战力量,是一个有效而必要的政策工具。航空母舰的列装标志着中国海军由近海防御型海军(黄水海军)向远洋海军(蓝水海军)转型的光辉前景。
军界有句话,叫做百年海军。诞生69周年的人民海军在世界范围内还显得非常年轻。随着未来国产新型航母的入列,这支年轻的海上力量将会更加强大与成熟,日益成为亚太地区和平与繁荣的基石。


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资聚焦

阿里云飞天获特等奖引领国内云计算
据媒体报道,在近日召开的中国电子信息技术年会上,阿里巴巴集团CTO王坚博士代表“飞天云操作系统核心技术及产业化”项目接过科技进步特等奖的奖牌,这是该奖项设立15年以来,首次颁发的特等奖。阿里云、北京航空航天大学、清华大学等为主要完成单位。
机构认为,飞天是由阿里云自主研发、服务全球的超大规模通用计算操作系统,它填补了中国大规模操作系统历史上的空白,打破了欧美长达40多年的技术垄断。其革命性突破在于强大、通用、普惠三者兼备的计算能力整合,飞天承载的阿里云已经跻身全球前三、亚洲第一的云计算平台。在飞天上长出了云计算、大数据、人工智能等各种新兴IT产业。随着国家对信息安全的重视日益提升,对国产软件的需求愈发强烈。银江股份(300020)与阿里云在智慧交通及城市大脑领域拓展至基于阿里云计算平台、云产品及业务的多方面密切合作。银信科技(300231)自今年2月1日起正式获阿里云授权,成为阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商.
下游需求有望持续回升、焦煤焦炭价格迎来支撑
23日焦煤、焦炭主力合约分别上涨2.26%、3.87%。下游方面,据我的钢铁网消息,23日,国内钢材市场普遍拉涨。25个主要城市中,上海、广州、北京、重庆、西安等18个城市螺纹钢价格上涨每吨10-70元;
上海、福州、天津、重庆、沈阳等21个城市热卷价格上涨每吨10-100元。分析认为,如果各地没有环保突击检查事件,5月份钢铁产置大概率加快回升。
天风证券指出,钢材库存继续加速下降说明需求的反弹在继续,炼焦煤整体库存压力不大,依旧看好焦煤季节性需求下价格的上涨。方正证券认为,安监升级+进口受限+需求释放对焦煤价格构成支撑;
限产常态化+终端需求集中释放有望带动焦炭价格触底回升。
雷鸣科化(600985)拟收购淮矿股份100%股权,转型为华东地区主要焦煤生产商;
平煤股份(601666)是中南地区焦煤龙头,也是集团唯一煤炭资产上市公司,机构认为公司煤焦资产注入预期较强。

政治局会议分析研究经济工作、将持续扩大内需
中共中央政治局4月23日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议要求,首先要全力打好"三大攻坚战",同时要坚持积极的财政政策取向不变,保持货币政策稳健中性,注重引导预期,把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行;
要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展,及时跟进监督,消除隐患。
从减税、扩大进口等近期出台的一系列政策来看,扩大内需正在成为政策热词。华泰证券研究团队也指出,"持续扩大内需"这一新提法值得关注。商务部新闻发言人本月19日表示,扩大内需一个很重要的方面就是促进消费升级,商务部即将召幵专门会议,对进一步推进消费升级行动计划做出全面的部署。受益于消费升级趋势,医药、化妆品等行业里不少上市公司的一季度业绩出现了显著增长。
智飞生物(300122)预增281%至348%,代理的四价HPV疫苗销量持续上升;
青岛金王(002094)预增90%至110%,化妆品产业布局协同效应逐步体现;
爱尔眼科(300015)预增30%至40%,消费升级下全飞秒屈光手术、高端多焦晶体等应用比例迅速提高。
阿里发布藏经阁计划 让计算机具备类脑推理能力
阿里巴巴宣布联合清华、浙大、中国科学院自动化所、中科院软件所、苏州大学发布藏经阁(知识引擎)研究计划。该计划以结构化形式描述客观世界中概念、实体及其之间关系,将互联网信息内容表达成更接近人类认知世界的形式,从而使计算机具备类脑推理能力。阿里还将建设中小企业知识服务引擎。
点评:知识引擎是人工智能的基石,也是推动人工智能发展的核心驱动力之一。它可以学习和记忆知识,使得机器具备人脑一样的推理能力,这也成为各大巨头争抢进入的一个热门技术领域。藏经阁计划将满足机器智能对大规模知识的迫切需求。
◆上市公司中,智度股份(000676)投资Deepleaper/跃盟科技,后者在人工智能自然语义处理与深度学习领域,拥有商业语义认知、价值判断与策略预测等多项国内外技术专利。浪潮信息(000977)拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架。
台被动元件厂商业绩创新高 股价联袂大涨
台湾被动元件巨头国巨及华新科周一股价联袂大涨,收盘均报收涨停。国巨周一股价收于684台币,收盘价创下历史新高。受益于去年被动元件多次涨价,被动元件厂商去年业绩均创历史新高,成为其股价大涨的坚实支撑。
点评:近期全球最大的MLCC厂商村田已发正式EOL(项目终止/停产)通知,2020年3月前,大部分0402-1206尺寸的GR/ZR系列产品EOL,并将于6月1日起开始新一轮涨价。业内分析人士强调,此次被动元件的供需失衡是多元化的,长期增长的下游需求对存量产能有效消化,行业的供需缺口在2019年大厂产能释放前难现反转。A股相关上市公司主要有风华高科(000636)、火炬电子(603678)等。

甲醇市场涨势明显 环保限产致供应偏紧
根据生意社价格监测,上周国内甲醇市场行情涨势明显,周初国内甲醇市场均价在2741/吨,周末报2980元/吨,周内涨幅在8.68%,价格较去年同期上涨17.69%。
点评:近半个月以来,国内甲醇大幅拉涨,在国际部分甲醇装置运行不稳,港口供应偏紧等利好因素支撑下港口市场持续走高,同时环保影响下鲁南苏北等地甲醇企业开工负荷降低,区域内供应减少进一步推涨国内甲醇市场价格。业内分析人士指出血灵神,在环保限产等因素影响下,国内甲醇市场行情或维持坚挺。上市公司中,新奥股份(600803) 现拥有甲醇产能74万吨,价格上涨业绩弹性大。华鲁恒升(600426) 为国内煤化工龙头企业,甲醇年产能为32万吨。
蔚来资本即将完成5亿美元融资相关公司受关注
据彭博社报道,电动汽车创业公司蔚来汽车下属的蔚来资本即将完成5亿美元离岸基金的首轮融资工作,将利用这笔资金投资新型汽车技术。蔚来资本已经通过人民币基金投资了共享汽车、无人驾驶、汽车新材料领域的15家企业,该基金的融资目标是100亿元人民币。
中国计划通过“中国制造2025”打造世界级的制造业,向价值链上游挺进。随着电动汽车、无人驾驶和共享汽车概念逐步对汽车行业形成颠覆,中国投资者也在投入巨额资金开发和收购海外汽车技术。蔚来汽车是国内“互联网造车”新势力的代表,估值达50亿美元,首款量产纯电动车ES8定位高端。江淮汽车(600418)为蔚来首款量产SUV ES8进行代工生产。天汽模(002510)为蔚来汽车提供车身模具和部分冲压件产品。
PET价格暴涨至近三年新高供不应求仍将持续
据生意社数据监测,4月以来PET产品供不应求,价格快速拉升,最新PET产品主流报价刷新近三年历史新高。4月23日PET厂家继续上调报价,PET水瓶级产品最新报价10039元/吨,价格上涨100-400元/吨,单日整体涨幅2.21%,4月初至今累积涨幅已接近20%。目前市场库存紧张,场内看涨氛围较浓。
业内分析认为,近期包括PET在内的橡塑行业整体已步入检修期,库存持续减少,产品供给受到压缩。同时,下游基建等行业逐步全面开工,对PET需求量将陆续拉升,需求预期向好。综合来看,在供不应求状况短期难以有效改善的情况下,PET价格有望继续上涨,行业盈利水平向好。恒逸石化(000703)是国内最大的PX、PTA和PET上下游全产业链巨头。海利得(002206)拥有PET完整产业链,公司正积极推进20万吨PET项目。
独家参考

盈峰环境:固废板块稳步推进
盈峰环境(000967)固废板块目前稳步推进中。公司目前已完成阜南和廉江的垃圾焚烧电厂,合计1000吨/天处理能力,在建仙桃和寿县分别已经完成整体投资规划的95.9%和70.3%,预期2018年将实现合计1100吨/天的垃圾焚烧产能全面投产。公司目前依然有鄱阳项目(500吨/日)在建,并于2018年3月中标了驻马店600吨/日项目,固废板块整体稳步推进。同时,公司去年中标水环境综合治理项目规模达20亿元。随着已落地项目逐步建设投运,以及新项目源源不断,公司未来业绩长期增长可期。
鸿利智汇:全面迈入LED车灯市场
鸿利智汇(300219)近年来积极布局车用LED产业链,车灯业务有望接力LED带动公司持续成长。2017年公司与晶元光电签署战略合作协议,保证车规级LED芯片供应,同时于2017年9月收购从事汽车前装市场车灯产品供应的谊善车灯56%股权,涉足车规级LED封装、LED车灯智能模组、LED汽车智能灯具三个环节,全方位迈入LED车灯市场。其中,商用车LED智能灯具主要客户有海拉、博世、麦格纳等;乘用车智能灯具主要客户包括吉利集团、长城集团、北汽集团、东风集团、长丰集团等知名车企。受惠于LED车灯渗透率持续提升,国内LED车灯市场未来四年复合增速将达60%。目前公司车规级认证通过,伴随公司车大灯业务逐步放量刘庆基,将成为公司未来业绩的主要增长动力。
资金风向

23日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入逾亿元,为中国联通(600050),净买入额1.40亿元二泉吟简谱。
◆中国联通23日带领5G概念股走强。当日该股第一大买入席位为沪股通专用,买入金额1.55亿元。
市场弱势震荡资金买入中国联通
周一,市场分化严重,大金融板块护盘明显,小盘题材股表现低迷,沪指继续低位震荡,创业板则一路震荡下行,临近收盘跌幅有所收窄。截至收盘,沪指跌0.11%报3068点,深成指跌0.75%报10331点,创业板指跌1.67%报1753点。两市共计成交3948亿元,较上个交易日减少535亿元;主力合计净流出250亿元。盘面上,电信运营、家用电器、保险等板块涨幅居前,航空、电脑设备、酒店餐饮等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中国联通、必创科技、利君股份,金额分别达1.4亿元、0.77亿元、0.63亿元。
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